Unsere Beratungsleistungen
im Überblick

Anlageberatung

In der Anlageberatung schneiden wir ein Portfolio auf Ihre Lebenssituation zu, indem wir Ihre Anlageziele mit Ihrer Risikobereitschaft abwägen. Dabei kommen ausschließlich kostengünstige, provisionsfreie und breit streuende ETFs und Indexfonds zum Einsatz. Ihr Vorteil, Sie können sich beruhigt zurücklehnen und Ihr robustes Portfolio für Sie arbeiten lassen.

Anlageberatung

Altersvorsorge- und Finanzplanung

Finanzielle Entscheidungen sind häufig komplex aufgrund der Vielzahl an zu berücksichtigenden Faktoren. Ähnlich wie Unternehmen, benötigen auch Privatpersonen eine gute Datenbasis um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. In der Finanzplanung erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre finanzielle Situation. Auf diesem Grundpfeiler planen wir gemeinsam Ihre finanzielle Unabhängigkeit.

Altersvorsorge- und Finanzplanung

Überprüfung Depot & Lebensversicherung

Sie haben bereits Finanzprodukte wie aktive Fonds, Renten- oder Lebensversicherungen und sind sich nicht sicher, ob diese Ihre Erwartungen erfüllen und möchten keine 20 Jahre warten um es selbst heraus zu finden. Wir überprüfen Ihr Depot oder Ihre Versicherung kritisch, stellen Kosten und Rendite ins Verhältnis und zeigen Ihnen Optimierungsmöglichkeiten auf.