Sie möchten Ihre Finanzen verstehen und herausfinden, wie man aus der Vielzahl an angebotenen Produkten auswählt, ohne raten zu müssen. Als Honorarberater zeigen wir Ihnen den Weg zu einfachen und kostengünstigen Geldanlagen. Dabei legen wir Wert darauf, Ihnen die zu Grunde liegenden Prinzipien zu erklären. Nur so können Sie langfristig auf Ihre Anlagen vertrauen.

In einer umfassenden Analyse betrachten wir gemeinsam Ihre finanzielle Situation. Im Kern stehen Ihre Wünsche und Anforderungen. Bei dieser Gelegenheit durchleuchten wir auch bereits existierende Geldanlagen.

• Sie erhalten individuell auf Ihr Risikoprofil zugeschnittene Portfolios
• Wir verwenden ausschließlich kostengünstige Finanzprodukte wie ETFs und Indexfonds
• Wir begleiten Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele

1. Anlageberatung

In diesem Gespräch steht die Wissensvermittlung im Vordergrund. Wir möchten nicht, dass Sie uns blind vertrauen. Wir wollen, dass Sie die Hintergründe zu den Anlagekonzepten selbst verstehen. Nur so können wir sicher sein, dass Sie Ihrem Portfolio auch langfristig vertrauen.

2. Risikoprofilierung

Im nächsten Schritt ermitteln wir gemeinsam Ihr Anlegerprofil basierend auf Ihrer Risikobereitschaft, Ihrem Anlagehorizont sowie Ihrer persönlichen Einstellung zu Geld.

3. Portfolioaufbau

Innerhalb von ca. zwei Wochen bauen wir ein auf Ihr Risikoprofil zugeschnittenes Anlagekonzept auf. In einem Gemeinsamen Gespräch besprechen wir das fertige Konzept.

Optional haben Sie die Möglichkeit, sich von uns dauerhaft betreuen zu lassen. Statistisch gesehen scheitern die meisten Privatanleger daran, nicht an Ihrer Strategie festzuhalten. Zweifel an den eigenen Überlegungen und die Natur des Menschen, sich von anderen beeinflussen zu lassen, führen oft zum Verkauf in Krisensituationen. Gerade in Krisen ist es wichtig, unbeirrt die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Wir helfen Ihnen dabei, mit Ihren Anlagen ruhig und ohne Sorgen durch alle Lebens und Marktphasen zu wachsen.

• InvestorCoaching
• Depotreporting
• Investor-Letter
• Risikomanagement
• Einstiegs-/Ablaufmanagement
• Antizyklische Portfoliosteuerung
• Verlustschwellen-Controlling
• Persönliche Besprechung
• Individuelle Portfolio-Gestaltung

• Rebalancing des Risikos
• Jährliches ETF Screening
• Transaktionen nach Absprache
• Online Zugang zum Depot
• Depot-App für iPad
• Geringe Depotgebühren
• Geringe Transaktionskosten
• Zugang zu Assetklassen-Indexfonds